前言：日前，据传感网国家标准工作组副秘书长邢涛表示，“传感器网络信息处理服务和接口规范”的国际标准已过案，这将有利推动国内物联网行业的发展。但具体到国内资本市场而言，目前的投资机会主要存在于信息采集领域、信息传递领域，未来机会则存在于行业应用领域。
政府大力推动
赛迪顾问研究显示，中国物联网产业在公众业务领域以及平安家居、电力安全、公共安全、健康监测、智能交通、重要区域防入侵、环保等诸多领域的市场规模均超过百亿甚至千亿元，2010年中国物联网产业市场规模将达到2000亿元，至2015年，中国物联网整体市场规模将达到7500亿元，年复合增长率超过30%，市场前景将远远超过计算机、互联网、移动通信等市场。
自从温家宝总理考察无锡物联网产业基地以来，各地方政府及主管部门均对物联网的发展予以高度重视。
浙江省电信公司总经理张新建就提出，中国应该将物联网建设上升为国家战略，并要掌握国际话语权。“物联网对于全世界而言都是刚起步，中国应抓住这个难得的战略机遇，通过加大政府扶持力度，提供专项资金以及税收等方面的优惠政策。”
事实上，由工信部牵头成立的全国推进物联网的部际领导协调小组已经开始运作，并计划出台全国物联网基础建设规划以及支持产业发展的一系列政策，加快物联网产业化进程。
第一创业证券研究员任文杰认为，物联网目前的发展阶段，产业化程度并不高，大部分是基础研究，此时，政府在产业规划、政府扶持方面发挥着很重大的作用。而且，在物联网国际标准缺失的情况下，如果政府能够积极参与国际标准的制定，将为国内物联网产业发展掌握足够的话语权，并参与抢占全球物联网发展的制高点。
工信部有关人士也透露，3月上旬由工信部牵头的9人工作小组前往英国伦敦参加了传感器网络国际标准工作组(WGSN)成立后的第一次会议，角逐相应国际标准。早在2009年，在国家标准化管理委员会和工信部的大力支持下，全国信息技术标准化技术委员会成立了国家传感器网络标准工作组，并专门设立了国际标准化研究组，进一步加强并统筹安排国际标准化的相关工作。
此外，目前广东省、北京市、无锡市均提出了自己的物联网发展规划，在公共安全、食品安全、城市交通等方面进行应用。
受益有序传递
东兴证券研究员王玉泉认为，物联网的发展将呈“倒三角形”的金字塔模式，在最初的两三年内，50%的投资机会在于信息采集领域，30%在信息传递领域，20%在应用领域，而在接下来的两年后，50%的投资机会存在于应用领域，30%在信息传递领域，20%在采集领域。
提及物联网，由于产业成熟度不高，以及商业模式不清晰，有不少人对此持怀疑态度，认为物联网的概念太虚，忽悠的成分太多。但业内研究人员则认为，应用的发展是伴随着技术的成熟而逐渐拓展的，并不是等到技术完全成熟后应用才会开始，在某些领域，物联网将率先展开应用，在此期间，伴随着技术的成熟和成本的降低，应用也会大浪淘沙，并逐渐找到合适的商业模式，诞生如微软、Google之类的明星公司。
物联网的本质是工业、农业、交通运输业、服务业在信息化方面的又一次深化，其产业链的重点在于信息的采集、传递和处理，投资策略可以从这三大节点以及物联网应用上入手。
信息的采集主要依赖传感器网络，RFID和条码识别只是其中很小的一部分，对温度、湿度、地理位置等信息的感知都属于这类，传感器网络依赖的主要技术是传感器、微机电设备、嵌入式编程等。王玉泉认为，在具体公司投资方面，主要可以关注从事二维码溯源的新大陆;从事RFID芯片、电子标签与读写器的远望谷、上海贝岭、东方电子、福日电子等公司;以及从事TD芯片与SIM卡的大唐电信、东信和平、恒宝股份等公司。
信息的传递主要依赖现有固定通信网络和移动通信网络，物联网将来的信息传输可能是在现有移动通信网络基础上的延伸，这都是传统的电信运营商的地盘。目前，国内三大运营商已经积极运作起来，并试图尽早完成产业布局。中国移动董事长王建宙今年“两会”的提案就是关于物联网的，王建宙提出了5项建议：科学制订物联网发展规划，尽快制定物联网机器相关设备的技术标准，出台支持物联网发展的产业政策，推动无线传感器网络与TD网络的应用结合，加强物联网应用的规模推广。
而在信息处理领域，依然需要依赖于大规模的并行计算和数据挖掘技术，Google、IBM等IT巨头在这些领域依然有着超强的实力，短期内还看不到有其他公司能够超过这些公司。
而在物联网应用领域，业内一般愿意参考互联网的各种应用方向。业内预计，在未来不久的时间内，智能电网、移动支付等行业应用将率先普及，成为物联网最先商业化的应用。东兴证券的报告认为，信息采集领域的相关公司在未来两三年内的确会挣钱，但不是最赚钱的，而信息传递领域的企业，特别是电信运营商，由于直接涉及到下游应用，将有望直接分享收益。而物联网应用的相关企业，比如长城开发、卫士通，在未来几年都面临着极好的发展机遇。
应用期待突破
业内人士认为，目前物联网发展面临的主要问题是，成本高昂使得产业界无法承受，或者是暂时没有理想的商业模式。
目前，国外开发的主动标签在追踪高价值商品时非常有用，扫描距离可以达到100英尺，但是其成本在1美元左右，无法在低成本商品中使用。业界预计，只有其成本降到3美分以下，才有可能应用于单件包装消费品。
亚信科技CEO张振清就曾对媒体表示，一年多前蒙牛希望与亚信科技、中国移动展开合作，设想在每箱奶制品设置标签，通过移动网定位来确定每一箱牛奶的具体位置，以解决一直让快速消费品行业头疼的“串货”难题。但是，最后的方案出来后，蒙牛却放弃了，原因就是成本太高昂。
此外，由于物联网行业应用属于新兴产业，牵涉到多个行业，很多应用尽管前景广阔，但是如果配套政策不到位，仍然无法得到好的推广。湖北省高速公路管理局日前就披露，投资上千万元建设了ETC车道，全年使用ETC电子标签的车辆仅有100多辆。在武汉市高速公路收费站，多条收费通道的车辆排起长龙，而最外侧的ETC专用车道冷冷清清，一个多小时时间里，竟然没有一辆车使用ETC车道。一位车主称，使用ETC标签需要花400元购买电子标签设备，太不划算，所以宁愿排队交费，也不会花这笔钱去买这个设备。
来源：中国证券报
